Tableauにしろ、他のBIツールでも日付を使わないという選択肢はほぼないです。
日付は分析の中心です。
その割に、カスタム要素が多すぎではないでしょうか笑
↓記事でもまとめましたが、必要知識が多すぎです。
知識が必要で、カスタム要素が多いとなると勝手に俗人化、重複化していき、しいては業務非効率化につながります。
せっかく業務を効率化するために分析しているのに、その行為が非効率ではもったいないです。
そもそも日付テーブルってなんのこと？
まず日付テーブルとはなに？と思うかと思いませんが、これはただのカレンダーと思ってもらえたら大丈夫です。
↓みたいな感じです。
値は全部適当です。
大したデータではないですよね。
ではその必要性を解説します。
計算フィールドを毎回作ってられない
↓でまとめたように、日付に関するカスタム要素はたくさんあります。
こんなこと毎回やってるのって大変すぎです。
というか、これができるスキルがある人のリソースを単純作業に充てるべきではありません。
日付テーブルであればリレーションシップで一発です。
↑もしくは逆です。
売上→カレンダーとかです。
共通ルールにできるし使いまわせる
自動的に日付に関するルールを共通化できます。
みんなで同じテーブルを使いましょう。
会計年度とか祝日とか把握が楽になる
企業であれば四半期報告がありますが、必ず１月が第１になるというわけではありません。
企業によって違いがあります。
はじめからカレンダーに設定を入れておけば楽です。
祝日問題の解消
祝日って困りますよね。
毎年変わりますし、いちいち計算フィールドでなんてやってられません。
はじめからカレンダーに入れておけばこんなら楽な話ないです。
しかもみんなで使えます。
異なる日付を同じ基準日で並べることができる(個人的にはこれが１番)
例えば、とある店舗で売上、費用、人件費から利益を算出しているとします。
１日単位の利益は、その日の売上、費用、人件費で出します。
しかし、月間利益は、売上は売上日、費用は計上日、人件費は給与支払日で計算してほしいとエリアマネージャーから指示が出たとします。
どうしますか？
このように異なる日付をもったデータを、同じ表でみたいという要望は結構あります。
もちろん、1個1個シートで作ってダッシュボードで並べるということもできると思います。
でも、それって大変ですよね。
日付テーブルでまとめる
基準となる日付を日付テーブルのものにします。
一番上は売上日、２番目は費用計上日、３番目は給与支払日と連携させます。
あとは日付を基準としてならべるだけ
もろもろ並べてみました。
左側のメジャー(売上、費用、人件費)は売上日基準の値です。
そのまま、売上-費用-人件費で計算した利益を利益(当月)としました。
費用(売上実績1)は費用計上日基準です。
人件費(売上実績2)は給与支払日基準です。
利益は各基準日に連携した値で算出しました。
先ほどの金額と全然違いますよね。
ただよく見てもらえばわかると思うんですが、費用と人件費自体は１月ずれてるだけなんです。(これを計算フィールド実現するのがめちゃくちゃ難しい)
※↓元データ
計算フィールドでは難度が高すぎる
LODかなんか使えばやれないことはないのかもしれませんが、めちゃくちゃ難しいと思います。
正直パッとは思いつきません。
Prepなら簡単だけど
Prepはもっと簡単です。
カレンダーと各基準日を結合してユニオンすればいいだけです。
ユニオン前に売上日基準なら、売上だけのこして他を消す、費用計上日基準なら費用を残して他メジャーを消す、、、ってやっておけば、値の重複も問題なしです。
おわり
いかかでしたでしょうか。
なにか気になった点などありましたら、コメントもしくはフォームにお願いいたします！
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